Nuestra metodología de planeación personalizada
Enfoque claro y transparente
Te guiamos durante múltiples etapas para comprender tu situación financiera actual y establecer metas realistas, utilizando análisis detallados sin promesas inalcanzables.
Resultados pueden variar según cada caso individual.
Nuestro equipo
Profesionales dedicados a tu bienestar
María López
Asesora financiera
Licenciatura en Contaduría UNAM, México
Planeación personal
Finanzaseguro, Attentio
Cuenta con más de 10 años apoyando a personas en México a estructurar decisiones financieras responsables.
Jorge Ramírez
Especialista financiero
Maestría en Finanzas ITESM, Monterrey
Análisis financiero
Concalidad, Grupo HRS
Experto en análisis y revisión de opciones, acompaña procesos de adaptación a distintas metas familiares y personales.
Beatriz Carranza
Coordinadora de proyectos
Licenciatura en Economía UAM, México
Resultados y seguimiento
Próxima Asesoría, Nivaldo
Lidera el seguimiento de casos, ajustando recomendaciones conforme a cada situación específica.
Carlos Reyes
Consultor senior
Maestría en Administración UAQ, Querétaro
Contexto mexicano
Contigo Plus, FinMQ
Ofrece análisis detallados, con enfoque en contexto mexicano y trato directo y transparente.
Cómo trabajamos contigo
La planeación financiera es un proceso, iniciando con la escucha de tus necesidades y evolucionando con tus objetivos.
Diagnóstico inicial
Realizamos una entrevista en la que conoces el equipo, compartes inquietudes y aclaras expectativas, siempre con un trato confidencial.
Este encuentro puede ser remoto o presencial.
Análisis personalizado
Revisamos tu información, identificamos tendencias y posibles caminos. Te presentamos escenarios claros, evitando ofrecer expectativas irreales.
Priorizamos la claridad y el respaldo profesional.
Propuestas y acompañamiento
Presentamos recomendaciones, resolvemos dudas y damos acompañamiento durante la implementación. Ajustamos el proceso según vayan surgiendo nuevas necesidades.
El plan se adapta a tu evolución personal.
¿Por qué elegirnos?
Comparativa con otras opciones del sector